제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 전문 제조업체로, 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이 회사는 2024년 4월에 코스닥 시장에 상장할 계획이며, 공모주 청약은 2024년 4월 18일부터 19일까지 진행될 예정입니다. 공모가는 15,000원에서 18,000원으로 설정되었습니다.
들어가며
제일엠앤에스는 2차전지 제조 공정 중 믹싱 시스템 설계 및 제조 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 기업입니다. 이 기업은 2024년 코스닥 시장에 상장할 예정(상장일 미정)이며, 이를 통해 확보한 자금을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 더욱 확대하고, 기술 개발에 더욱 집중할 계획입니다.
1. 제일엠앤에스
제일엠앤에스는 2차전지 제조 공정 중 믹싱 시스템 설계 및 제조 분야에서 국내 시장 점유율 1위(약 40%)를 차지하고 있는 기업입니다.
1984년 설립된 제일기공을 전신으로 하며, 2022년 제일엠앤에스로 사명을 변경하였습니다. 2차전지 제조 공정 중 믹싱 공정에 필요한 장비를 설계하고 제조하는 것이 주요 사업 분야이며, 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 국내 주요 배터리 기업과 유럽 최대 배터리 회사인 노스볼트를 주요 고객으로 확보하고 있습니다.
제일엠엔에스의 경쟁력은 다음과 같습니다.
- 기술력 및 생산 설비 경쟁력 확보: 2차전지 믹싱 장비 분야에서 오랜 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 높은 기술력과 생산 설비 경쟁력을 확보하고 있습니다.
- 글로벌 시장 진출 확대: 국내 시장에서의 성공을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다. 특히, 유럽 시장에서의 성장이 기대됩니다.
- 재무 상황: 2023년 매출 1,000억 원, 영업이익 100억 원을 예상하고 있으며, 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
2024년 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 이를 통해 확보한 자금을 바탕으로 글로벌 시장 진출을 더욱 확대하고, 기술 개발에 더욱 집중할 계획입니다.
공모주 청약을 시도하는 주식 초보자라면, 제일엠엔에스의 성장 가능성과 2차전지 시장의 전망을 고려하여 투자를 결정할 수 있습니다. 다만, 주식 시장은 예측하기 어렵기 때문에, 투자 전에는 충분한 조사와 분석이 필요합니다.
2. 공모주 일정 및 정보
제일엠앤에스에 대한 정보는 다음과 같습니다.
- 제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 전문 제조업체입니다.
- 이 회사는 2차전지의 핵심재료인 양극재와 음극재를 섞어 혼합물 형태로 만드는 믹싱 공정을 수행합니다.
- 제일엠앤에스는 국내에서 최초로 믹싱장비를 국산화에 성공했습니다.
- 이 회사는 현재 독일업체에 납품을 시작하며 글로벌 시장에 진출하고 있습니다.
- 제일엠앤에스의 공모주 청약은 2024년 4월 18일부터 19일까지 진행될 예정이며, 공모가는 15,000원에서 18,000원입니다.
- 공모주식수는 총 2,400,000주로, 이 중 일반투자자 공모주식수는 600,000주입니다.
- 이번 공모에는 환매청구권이 부여됩니다. 환매청구권은 상장 이후 3개월 내에 주가가 공모가보다 10% 이상 하락하게 되면 상장 주관사인 KB증권을 통해 공모가의 90%에 해당하는 가격으로 주식을 매각할 수 있는 권리입니다.
3. 재무 상태 및 위험성
제일엠엔에스는 최근 3년간 영업이익과 매출액이 증가하고 있지만, 순이익은 적자를 기록하고 있습니다. 이는 2020년에 발행한 신주인수권부사채(BW)와 상환전환우선주(RCPS)로 인한 파생상품평가손실 때문입니다.
파생상품평가손실은 기업이 보유한 파생상품의 가치가 하락하면서 발생하는 손실로, 기업의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 제일엠엔에스의 경우, 2020년에 발행한 BW와 RCPS의 가치가 하락하면서 파생상품평가손실이 발생했습니다.
하지만, 이 BW와 RCPS가 모두 보통주로 전환되어 앞으로 추가적인 파생상품평가손실이 수익성에 영향을 미칠 가능성은 낮습니다.
제일엠엔에스는 2차전지 믹싱 장비 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 기술력과 생산설비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 확대하고 있으며, 2023년에는 매출액 1,000억 원, 영업이익 100억 원을 목표로 하고 있습니다.
공모주 청약을 시도하는 주식 초보자라면, 제일엠엔에스의 성장 가능성과 2차전지 시장의 전망을 고려하여 투자를 결정할 수 있습니다. 하지만, 주식 시장은 예측하기 어렵기 때문에, 투자 전에는 충분한 조사와 분석이 필요합니다. 제일엠엔에스의 재무 상태와 위험성을 충분히 고려해야 합니다.
4. 기업특례상장과 환매청구권
제일엠엔에스는 기술력과 성장성을 인정받아 기업특례상장을 준비하고 있으며, 이에 따라 공모주 투자자들은 환매청구권을 받을 수 있습니다.
환매청구권은 공모주 가격이 하락할 경우, 증권사가 공모주 가격의 90% 가격으로 환불해 주는 제도입니다. 상장일부터 3개월까지 공모주 투자자는 주관사인 KB증권에 공모주의 90% 가격으로 환불을 요청할 수 있습니다.
제일엠엔에스는 2차전지 믹싱 장비 분야에서 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 기술력과 생산설비 경쟁력을 확보하고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 확대하고 있으며, 2023년에는 매출액 1,000억 원, 영업이익 100억 원을 목표로 하고 있습니다.
공모주 청약을 시도하는 주식 초보자라면, 제일엠엔에스의 성장 가능성과 2차전지 시장의 전망을 고려하여 투자를 결정할 수 있습니다. 제일엠엔에스의 기업특례상장과 환매청구권을 충분히 고려해야 합니다.
5. 상장 후 전환주식 수량
제일엠엔에스의 상장일 당일 유통물량은 17.36%로, 다른 기업들에 비해 낮은 편입니다. 이는 상장일에 주식 시장에서 거래될 수 있는 주식의 비율이 낮다는 것을 의미하며, 주식 가격이 상대적으로 안정적일 가능성이 높습니다.
하지만, 한국 투자 프라이빗에쿼티가 보유하고 있는 전환우선주가 상장 후 5영업일 이내에 보통주로 전환된다는 점을 유의해야 합니다. 이에 따라 상장 후에는 전환주식 수량이 251만8590주로 늘어나게 됩니다.
공모주 수량이 240만주인데 전환주식 수량이 251만8590주로 적지 않은 물량이라는 점을 유념해야 합니다. 상장일에 주식 시장에서 거래되는 주식의 양이 많아지기 때문에, 주식 가격이 변동할 가능성이 높아집니다.
공모주 청약을 시도하는 주식 초보자라면, 제일엠엔에스의 상장 후 전환주식 수량을 충분히 고려해야 합니다. 주식 시장은 예측하기 어렵기 때문에, 투자 전에는 기업의 재무상태, 성장 가능성, 시장 동향 등을 충분히 조사하고 분석하는 것이 중요합니다.
마치며
제일엠앤에스의 공모주 청약을 고려하는 투자자들은 이 기업의 성장 가능성, 2차전지 시장의 전망, 그리고 기업의 재무 상태와 위험성을 충분히 고려해야 합니다. 특히, 상장 후 전환주식 수량과 환매청구권 등의 요소를 유념해야 합니다. 주식 시장은 예측하기 어렵기 때문에, 투자 전에는 충분한 조사와 분석이 필요합니다. 이 정보는 투자 조언이 아니며, 개인적인 투자 목표와 위험 수용 능력에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.
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