중국의 알리익스프레스와 1688닷컴이 한국 유통업계에 새로운 변화를 일으키고 있습니다. 뉴럴링크의 혁신적인 기술은 가능성과 도전이라는 양면성을 가지고 있습니다. 한편, 일본 증시는 역대 최고치를 기록하는 반면, 한국 증시는 여러 악재로 인해 상승세를 보이지 못하고 있습니다. 삼성전자는 4Q23 실적을 발표하며 AI와 메모리 시장의 전망에 대해 설명하였습니다.
들어가며
한국 유통업계에 새로운 변화가 일어나고 있습니다. 기존에 네이버와 쿠팡이 주도해왔던 시장에 중국의 알리익스프레스와 1688닷컴이 진출하며 새로운 경쟁 구도가 형성되고 있습니다. 이와 함께, 뉴럴링크의 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술은 혁신과 도전이라는 두 가지 양면을 가지고 있습니다. 동시에 일본 증시의 역대급 상승세와 대조적인 한국 증시의 악재 상황에 대해 살펴보며, 삼성전자의 4Q23 실적과 그에 따른 메모리 시장의 전망에 대해 분석해보겠습니다.
1. 한국 유통업계에 새로운 변화 일으키다
한국의 유통업계는 주로 네이버와 쿠팡에 의해 이끌려 왔습니다. 이 두 대형 플랫폼은 각자 독특한 장점을 가지고 있어, 소비자들에게 다양한 선택의 기회를 제공하며 경쟁하고 있습니다.
하지만 이제, 중국의 알리익스프레스와 1688닷컴이 새로운 경쟁 상대로 등장하며 한국 유통업계에 변화의 바람을 일으키고 있습니다. 알리익스프레스는 한국 기업들이 그들의 플랫폼에 입점하기를 적극 유도하기 위해, 입점 수수료를 0원으로 설정하는 등의 파격적인 정책을 추진하고 있습니다. 이런 제안은 한국 기업들에게 매우 매력적인 조건이며, 이에 따라 많은 한국 기업들이 알리익스프레스에 입점을 고려하게 될 것으로 보입니다.
그리고, 제조사와 도매상을 직접 연결해주는 B2B 플랫폼인 1688닷컴 역시 한국 시장에 진출을 준비하고 있습니다. 중국에서 가장 큰 규모의 B2B 플랫폼인 1688닷컴은 방대한 상품군과 높은 가격 경쟁력을 자랑하고 있습니다. 이런 플랫폼이 한국 시장에 진출하게 되면, 한국의 도매상들과 제조사들에게 새로운 기회를 제공하게 될 것입니다.
이러한 변화는 한국의 유통업계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 기존에 네이버와 쿠팡이 주도하던 시장 구조가 바뀔 가능성이 있으며, 한국 유통업계는 이런 변화에 대응하기 위해 새로운 전략과 접근법을 고민하고 있을 것입니다. 새로운 경쟁자의 등장은 기존 플랫폼들에게 새로운 도전을 던지는 것이며, 이를 잘 이겨내기 위해서는 새로운 전략이 필요하다는 것입니다.
이처럼, 중국의 알리익스프레스와 1688닷컴의 한국 시장 진출은 한국의 유통업계에 새로운 변화를 가져올 것으로 보입니다. 이에 따라 기존의 주요 플랫폼인 네이버와 쿠팡이 어떤 대응책을 마련할지, 그리고 이런 변화가 한국의 소비자에게 어떤 영향을 미칠지 주목해볼 필요가 있습니다.
2. 뉴럴링크의 뇌: 혁신의 가능성과 도전적 과제
일론 머스크가 설립한 뇌과학 스타트업인 뉴럴링크는 사람의 뇌에 컴퓨터 칩을 이식하는 데 성공했다고 최근 발표했습니다. 이 칩은 우리의 생각을 해석하여 기계에 전달하는 역할을 하는 놀라운 기술입니다. 이 기술을 활용하면, 사람들은 단순히 생각만으로 휴대전화나 컴퓨터 등의 전자기기를 제어할 수 있게 됩니다.
이번 프로젝트의 주 타겟은 움직임이 불가능한 사람들입니다. 이 기술이 제공하는 혁신적인 변화는 그들에게 큰 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 루게릭병으로 인해 근육이 위축되어 평생을 휠체어에 의존해야 했던 스티븐 호킹 박사와 같은 사람들이 생각만으로 기기를 제어할 수 있다면, 그들의 삶의 질은 대폭 향상될 것입니다.
그러나 이 기술에는 여전히 많은 의문점이 남아 있습니다. 뉴럴링크가 실험을 진행했던 원숭이들 중 일부에서 부작용이 발생했으며, 일부 동물이 실험 중 사망한 의혹도 제기되어 있습니다. 이에 따라, 이 기술의 안전성에 대한 추가적인 연구와 검증이 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.
또한, 이 기술이 사람들의 일상생활에 어떻게 영향을 미칠지와, 그로 인해 생길 수 있는 윤리적 문제들에 대해서도 깊게 고민해야 합니다. 이 기술이 개인의 사생활을 침해하거나, 사람들이 기계에 과도하게 의존하게 만들 수 있는 가능성 등에 대한 고민이 필요합니다.
결국, 이 기술의 놀라운 가능성과 그로 인해 발생할 수 있는 위험성을 동시에 고려해야 합니다. 이는 기술의 발전이 인류의 복지를 향상시키는 방향으로 이루어져야 함을 상기시켜 줍니다.
3. 일본 증시 역대급 상승과 한국 증시 악재
일본의 주요 주가 지수인 닛케이 225 평균주가가 역대 최고 수준으로 상승하고 있습니다. 이 상승세는 일본 증시가 1989년 ‘거품 경제’ 시절의 최고치를 경신하려는 기대감과 해외 투자자들의 활발한 참여로 인한 것입니다.
한편, 일본 정부는 소비자와 기업의 인플레이션 압박을 완화하고 경제를 부양하기 위해 약 647조원에 달하는 대규모 부양책을 발표할 예정이라는 소식이 있습니다. 이 부양책은 일본의 경제 활성화와 증시 호황에 큰 역할을 하고 있습니다.
그러나 이와는 대조적으로 한국 증시는 상승세를 보이지 못하고 있습니다. 22개국 중에서 뒤에서 두 번째로 나타나며, 이는 국내외 여러 악재들로 인한 결과입니다. 이에 대응하여 한국 정부는 증시 부양책을 고려하고 있습니다.
한국 정부는 일본의 방식을 참고하여 PBR 1배 미만 기업을 공시하는 새로운 방침을 도입했습니다. 이는 기업의 주가 부양을 돕는 방안으로 적용되고 있지만, 아직 큰 변화를 일으키지는 못하고 있습니다.
또한, 대외적인 불확실성과 국내 경기 악화, 개인사업자(PF) 대출의 부실화 등이 한국 증시에 부담을 주고 있습니다. 이러한 요인들이 한국 증시의 상승을 어렵게 만들고 있습니다.
결론적으로, 일본의 닛케이 지수는 일본 정부의 부양책 덕분에 역대 최고치를 기록하고 있습니다. 반면 한국 증시는 여러 악재로 인해 상승세를 이어가지 못하고 있습니다. 한국 정부는 이 상황을 개선하기 위한 다양한 방안을 모색하고 있지만, 아직까지는 큰 변화를 가져오지 못하고 있습니다.
4. 삼성전자 4Q23 실적발표 컨퍼런스 주요 내용
4-1. AI 기술이 일상생활에 보다 유용하게 사용되는 새로운 방향으로 진화하고 있는 가운데, S24는 온디바이스 AI를 기반으로 다양한 편의 기능을 제공하는 것이 특징입니다. 이는 별도의 앱 없이도 실시간 통역 기능을 제공하며, 챗 어시스턴트를 통해 다양한 유형의 메시지를 작성하는 등의 기능을 사용자에게 제공합니다.
특히, 카메라 성능이 크게 향상되어 어두운 환경에서도 뛰어난 성능을 발휘, 사용자의 편의를 높이는 데 크게 기여하고 있습니다. 이러한 변화가 스마트폰 시장의 수요를 증가시킬 수 있을지는 앞으로의 시장 반응을 통해 확인해볼 수 있을 것입니다.
S24의 온디바이스 AI는 사용자의 일상을 편리하게 만드는데 큰 역할을 합니다. 이는 노트를 요약하고 작성하는 기능, CIRCLE TO SEARCH 기능, 고화질 사진 분석 및 최적의 편집 도구 제공, 배경 이미지를 채워주는 편집 기능 등 다양한 형태로 표현됩니다.
또한, AP 시스템의 방열 기능 향상과 그래픽 엔진의 개선으로 인해 사용자는 장시간 동안 고사양 게임을 안정적으로 즐길 수 있게 되었습니다.
이런 S24의 출시와 온디바이스 AI 기능의 도입은 프리미엄 스마트폰 시장의 성장을 견인할 수 있을 것이라는 기대감을 불러일으키고 있습니다. 이런 변화가 어떤 영향을 미칠지는 앞으로의 시장 반응을 통해 확인될 것입니다.
4-2. 2024년 메모리 시장에 대한 수요와 공급 전망은 다음과 같습니다.
수요 측면에서는 전반적으로 점진적인 회복이 예상되고 있습니다. 이는 GEN AI향 서버의 HBM 및 D5 채용량 증가와 NAND 8TB에 대한 수요 증가로 인해 가능해진 것입니다. 또한, PC와 모바일 분야에서 온디바이스 AI가 판매를 촉진하고 있어 디램의 채용량과 출하량 모두가 증가하고 있습니다.
그러나 공급 측면에서는 약간의 제한성이 보입니다. 작년에 CAPEX가 축소된 영향으로 신규 증설이 지연되고 있으며, 이로 인해 선단 공정에 대한 공급이 제한적일 것으로 보입니다.
특히, HBM의 경우 기존 DDR에 비해 칩 크기와 버퍼칩이 추가되어 CAPEX가 증가하게 되는데, 이로 인해 공급이 제한적일 수 있습니다. 시장의 불확실성이 개선되면 HBM에 대한 공급 부족 상황이 발생할 가능성이 있습니다.
이러한 상황 속에서 삼성전자는 공급 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2023년에 수익성이 악화되었음에도 불구하고 CAPEX를 유지하고 있어 미래 수요에 대응할 준비를 마친 상태입니다.
따라서 2024년 메모리 시장은 수요의 회복과 공급의 제한 사이에서 다양한 변화를 겪을 것으로 예상됩니다. 이에 대한 지속적인 관심과 분석이 필요합니다.
4-3. HBM (High Bandwidth Memory) 분야에서는 매 분기 빗나간 판매량 증가를 보이고 있습니다. 특히, 전년 동기 대비 약 3.5배 이상의 판매량 증가를 기록하였습니다.
HBM3는 3분기에 첫 양산을 시작하고, 4분기에는 GPU 업체 고객 풀에 추가하여 판매를 확대하였습니다. 이렇게 HBM3와 3E 선단 제품의 비중이 지속적으로 증가하여, 상반기 기준으로 절반 이상, 하반기에는 50%에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, HBM 3E는 8단 제품을 주요 고객에게 샘플 공급 중이며, 상반기 중 양산 준비를 완료할 계획입니다. 그리고 12단 적층 기술을 기반으로 한 36GB HBM 3E를 개발하였으며, 이에 대한 샘플 공급은 1분기 내로 예정되어 있습니다.
HBM4에 대해서는 2025년에 샘플링을 시작하고, 2026년에 양산을 시작할 계획입니다. 고객 맞춤형 HBM 개발도 병행하여 진행하고 있습니다.
마지막으로, 시스템 반도체와의 협업도 강화하고 있습니다. 파운드리 LSI 부문인 ADVANCED 부문과 함께 시너지를 이끌어내어, 반도체 업계 선도를 목표로 하고 있습니다.
이렇게 HBM 분야에서는 다양한 전략과 계획을 통해 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 이는 HBM 시장의 미래를 밝게 만들 것으로 보입니다.
마치며
이렇게 한국 유통업계의 새로운 경쟁 구도, 뉴럴링크의 혁신과 도전, 일본과 한국 증시의 대비되는 흐름, 그리고 삼성전자의 4Q23 실적 및 전망에 대해 살펴보았습니다. 중국의 대형 플랫폼들이 한국 시장에 진출하며 새로운 경쟁이 예상되고, 뉴럴링크의 혁신적인 기술이 선보여지며 도전과 기회가 동시에 펼쳐지고 있습니다. 이와 함께 일본 증시의 상승세와 한국 증시의 악재 상황이 대비되고 있으며, 삼성전자는 AI와 메모리 시장의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 이런 다양한 변화 속에서 한국의 유통업계와 기술 산업, 그리고 금융 시장이 어떻게 대응할지 지켜보는 것이 중요하다고 생각합니다.
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